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快速認識什麼是CFD差價合約 | CFD特點 | CFD教學

一、CFD基本概念

差價合約(Contract For Difference,CFD),是從股票衍生並包含杠杆效應的金融產品,是買賣股票、指數、期貨等行之有效的途徑。CFD可以反映股票或指數的價格變化並提供價格變動所帶來的盈利或虧損,而無須實際擁有股票或指數期貨。CFD是用保證金交易的,同股票實物交易一樣,盈利或虧損是由投資者的買入和賣出價格決定的,其交易相對傳統股票實物交易具有很多優勢。

 

二、CFD交易

(一)交易方式及手續費

1、交易方式
CFD在交易過程中一般是按照投資者與相關金融機構按照約定所交付的一定數量的保證金,如與銀行、經紀商等。通過交付保證金的方式能夠有利於分散風險,提高抗風險能力。在CFD交易的過程中,銀行或者是經紀商會按照與投資者約定的一定數量的保證金帳戶中凍結一定比例的保證金,一般而言,凍結的保證金金額是約定數量的1%-5%。然後銀行或者是經紀商就將剩餘的錢去進行融資或者是融券交易。在有效的CFD交易合約期間,如果出現利息損益,則會先從保證金中扣除,當已凍結的保證金不夠支付時,從未凍結的保證金中扣除。由於差價合約不會進行實物的交割,只進行結算,所以理論上而言,CFD交易是沒有期限的。

2、手續費
不同的交易平臺,其收取的手續費會有所區別,有的平臺免收取手續費,有的平臺會依據CFD的交易類型來收取手續費。一般而言,CFD的交易手續費與交易費用和杠杆沒有關係,與交易手數有關,即CFD按照交易手數來收取交易手續費。

(二)交易中有可能面臨的風險

1、監管風險
CFD目前面臨的最大風險為監管風險,因為其具有高杠杆交易特性,有很多國家禁止此項交易。因此,CFD交易需要謹慎選擇,在選擇券商中,需要多方面收集資訊,全方位瞭解券商的信用,只有在充分瞭解券商的信用情況,才能夠在交易中有效規避監管風險。因為券商信用狀況越好,說明該券商在進行交易中就會更加遵守國家出臺的關於CFD的交易政策,遵守相關的交易政策,能夠有效規避監管風險,投資者承擔的風險就會越少,越能維護投資者的投資效益。

2、市場風險
任何投資產品,無論是金融產品還是衍生投資品,在進行交易中都會面臨風險。同樣的,CFD在交易中過程中也會面臨一些風險,例如市場風險。在市場風險中,會面臨市場利率的變化,市場利率的變化是波動的,無法準確預測的,那麼在進行交易中,就有可能因為這一變化影響到了交易價格。同時,由於CFD交易是一項衍生產品交易,當實物價格發生變化時,也會影響其投資收益。

3、操作風險
在CFD交易中,屬於在場外交易,而且主要通過互聯網等電子交易平臺進行交易。這意味著投資者在進行交易時會面臨操作風險,如選擇了沒有信用保證的電子網路交易平臺。此外,由於CFD交易產品都是24小時交易,而任何一方的網路狀況出現問題,則會給交易帶來風險。同時,當出現比較特殊的情況時,券商有時會選擇認為的方式去操縱交易,這樣以一來,很可能因為操作不當,引發操作風險。

4、政策風險
CFD交易屬於“高杠杆交易”,每個國家都會出臺有相關的政策,以保護投資者的利益。因此在進行CFD交易時,需要瞭解當地的相關政策以及有可能面臨的政策風險。只有瞭解相關的政策風險,並按照相關政策風險進行交易,才能有效避免政策風險。

(三)CFD交易特點

1、避險工具
CFD交易相比於股票、基金等產品交易而言,具有一定的避險作用。當市場行情下跌的時候,可以通過做空策略進行交易,這樣的交易方式有利於投資者避開風險。

2、保證金交易
CFD交易是通過保證金交易的方式進行,只要交易者將一定比例的資金存入CFD交易帳戶中,就能夠擁有一定的信用風險保障。在交易過程中可以通過杠杆效益將資金規模擴大,提高獲利能力,進而有效提高整體的投資收益。但是與此同時,也會產生較大的虧損。

3、雙向交易
在CFD交易中,不涉及任何的實體金融產品的持有,同時也沒有時間的限制。在CFD交易中,交易者可以依據市場行情隨時進行做多或者做空交易。其所具備的這個特點,能夠使得交易變得更加的靈活,同時,交易者也能夠依據市場行情快速做出反應,減少不必要的損失。

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